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马超兵败后，西凉败兵有好几万人逃到汉中，都被汉宁太守张鲁收下。张鲁怕曹操进犯汉中，想自称汉宁王。部下献计让
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刘备得知曹操起兵伐吴，担心荆州安全，便向刘璋借兵粮。刘璋只借老弱兵四千，米一万斛。刘备大怒，庞统献上、中、
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关羽听说马超勇武，叫关平送信给刘备，他要入川与马超比个高低。孔明回信给关羽说∶“马超虽勇，但绝不及将军的超
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孔明为防曹操攻西川，请刘备结好东吴，先将江夏、长沙、桂阳三郡还东吴，待取了汉中后，再还荆州全土；但东吴应以
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曹操得知刘备领兵取汉中，亲领四十万大军征讨。 兵进潼关到蓝田，见名士蔡邕的庄园，想起往事，感到伤心。当
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曹操见刘备自立为汉中王而大怒，准备率全国兵力去讨伐。司马懿劝曹操派人去东吴让孙权去攻荆州，待刘备去救荆州时
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孙权接获曹操书信，欣然答应攻取荆州。便将取荆州的任务交给大将吕蒙。 吕蒙到陆口，探子报告说沿江都有烽火
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曹操自从葬了关公后，每夜阖眼便见关公。曹操惊吓恐惧，整日头痛难忍。华佗为他诊治，说要用利斧砍开脑袋取出风涎
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曹丕称帝的事传到了成都，刘备得知汉献帝遇害，大哭不已，下令百官挂孝祭奠。刘备从此病倒，政务全交给孔明一人处
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东吴接连战败，孙权大惊。大将阚泽向孙权推荐陆逊领兵抵抗刘备。张昭、顾雍见陆逊只是一名弱冠书生便坚决反对。
